Programa sobre la relación del cine con la música jazz, centrado en la película Round Midnight (1986) del director Bertrand Tavermier, que trata de la vida real de un músico de jazz y trompetista afroamericano (Dale Turner) en el París de los años 60. El personaje lo encara el saxofonista tenor Dexter Gordon, rodeado de sus músicos habituales en la vida real.