En noviembre de 1964, temeroso de su conexión con el Partido Comunista a través de Stanley Levison, el FBI decidió mandar anónimamente la siguiente carta amenazadora a Martin Luther King, junto a un cassette que contenía presuntamente material de audio incriminatorio en el cual se le escuchaba estar con diferentes mujeres en diferentes hoteles, fruto de una investigación de vigilancia de nueve meses.