Kurosawa y Miyazaki discuten sobre la dificultad de hablar sobre su propia obra, el dulce sabor del sake tras una larga sesión, el dolor de estar sentado en un escritorio dibujando día sí día también, lo que costó construir una calle inclinada para Madadayo o un castillo entero para Ran (sólo para quemarlos), cómo evocar visual y sonoramente las diferentes eras de la historia japonesa, el aprecio de Miyazaki por los storyboards de Kurosawa, y el aprecio de Kurosawa por el gatobús de Mi vecino Totoro.