Febrero de 1962, el joven Bob Dylan de 20 años lleva un año tocando por varios clubes de Greenwich Village, en el lado oeste de Manhattan en Nueva York, en ocasiones por un dólar y una hamburguesa con queso. A un mes de la publicación de su primer álbum, es entrevistado en la emisora de radio WBAI FM, cuya antena esta en el vértice del Empire State. Bob Dylan nacido como Robert Allen Zimmerman, cuenta la época cuando trabajó en un circo con freaks, incluso en un momento de la conversación llega a afirmar que nunca será rico y famoso.