Browing quería rodar una película donde la idea de monstruosidad o aberración quedase en entredicho y sacudiese la moral de la época. La película, una parábola donde los freaks se comportan con dignidad y los normales son perversos, inspirada en el relato Spurs (Espuelas), publicado en 1923 por Tod Robbins, debía ser interpretada por actores que viviesen con el aspecto que se ve en la pantalla.